🕐26.08.11 - 10:00 Uhr

MMK Q2 AND H1 2011 IAS FINANCIAL RESULTS



August 26, 2011 OJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works (“MMK”) Announces its consolidated financial statements under IFRS for Q2 and H1 2011 H1/Q2 2011 FINANCIAL PERFORMANCE HIGHLIGHTS Ø MMK Group H1 2011 sales amounted to USD 4,633 mln, 25% higher y-o-y. Ø MMK Group Q2 2011 sales amounted to USD 2,417 mln, 9% higher q-o-q. Ø Growth was driven by increased revenue from high value added (HVA) products sales (+33% in H1 2011, +12% in Q2 2011). Ø The share of HVA products in MMK Group’s sales was 38% in H1 2011 and 37% in Q2 2011. Ø Operating profit in Q2 2011 rose 5% q-o-q, amounting to USD 163 mln. Ø H1 2011 EBITDA totalled USD 783 mln, 3% lower y-o-y. Ø Q2 2011 EBITDA totalled USD 380 mln, a q-o-q decline of 6%. Ø Profit for Q2 2011 amounted to USD 13 mln, including one-offs (Q1 2011: USD 134 mln).

Excluding one-offs, Q2 2011 profit amounted to USD 58 mln (Q1 2011: USD 60 mln). Ø Q2 2011 financial highlights were primarily influenced by increased raw materials costs.

Further raw materials cost increase is not expected for the remainder of the year. Ø Steel production is expected to grow q-o-q in Q3 2011, mostly driven by an expected increase in activity on both domestic and export markets. MMK group consolidated income statement highlights USD mln or % H1 2011 H1 2010 +/- Q2 2011 Q1 2011 +/- Sales, incl.: 4,633 3,720 25% 2,417 2,216 9% Revenue from HVA products sales 974 731 33% 515 459 12% Operating profit 318 353 -10% 163 155 5% EBITDA* 783 811 -3% 380 403 -6% EBITDA margin 17% 22%
16% 18%
Profit for period 147 147 0% 13 134 - * EBITDA calculation is presented in Notes to Consolidated Financial Statements Ø Sales growth was driven by increased revenue from HVA products, which grew at a faster pace and amounted to USD 974 mln in H1 2011 (33% higher y-o-y), revenue from HVA sales in Q2 2011 increased 12% q-o-q and equalled USD 515 mln. Ø MMK’s average steel price continued to increase in Q2 2011, up 6% q-o-q to USD 807. Ø Growth in costs was mainly driven by higher prices for raw materials.

Iron ore contract prices rose about 30% q-o-q.

Coking coal prices grew 15%, scrap prices grew 5% q-o-q. Ø Iron ore contract price has decreased by 2% in Q3 2011, while coking coal and scrap prices remained stable.

Cost inflation due to raw materials costs is not expected for the remainder of 2011. Ø An increase in MMK’s average steel price contributed to an operating profit of USD 163 mln in Q2 2011, 5% higher q-o-q. Ø Q2 2011 EBITDA amounted to USD 380 mln and MMK’s EBITDA margin was 16%.

Q2 2011 EBITDA was 6% lower q-o-q due to one-off factors.

Excluding these factors, Q2 2011 EBITDA equalled USD 372 mln, which corresponds to the Q1 2011 result (USD 375 mln). Ø Profit for Q2 2011 amounted to USD 13 mln.

The q-o-q decrease was due to a positive fx contribution totalling USD 74 mln in Q1 2011, while in Q2 2011 the company witnessed a fx loss of USD 25 mln and impairment of fixed assets of USD 20 mln. Balance Sheet HIGHLIGHTS Ø Total assets as of June 30, 2011 were up 11% from Dec 31, 2010, and amounted to USD 18,561 mln. Ø PP&E grew 11% during the 6-month period to USD 13,497 mln at the end of Q2 2011. Ø The balance sheet remains characteristically stable: equity accounted for about 60% of total assets at the end of Q2 2011. Ø Gross debt was USD 4,134 mln as of June 30, 2011.

Debt at the beginning of 2011 was USD 3,548 mln. Ø Overall USD 1,223 mln was raised in H1 2011, USD 871 mln was repaid. Ø Cash and cash equivalents, including highly liquid assets, amounted to USD 1,611 mln.

Thus, net totalled USD 2,523 mln. Ø Raised funds are mainly used for the company’s investment activities in property, plant and equipment and financing of share acquisition of MMK-Atakas. Ø MMK invested USD 328 mln in property, plant and equipment during Q2 2011 (USD 381 mln in Q1 2011, USD 543 mln in Q4 2010).

Total capex levels are planned to amount to USD 1.1 bln in 2011 (USD 2.2 bln in 2010). Ø Along with investments in property, plant and equipment, MMK finances acquisition of 50 percent minus one share of MMK-Atakas from the Atakas Family for USD 485 mln.

The first part in the amount of 50 percent was paid in Q1 2011, the other part in the amount of 50 percent is planned to be transferred by the end of Q3 2011. Ø The primary investment projects due for completion are the MMK plant in Turkey and Mill 2000 in Magnitogorsk, which is designed to produce high-quality automotive cold-rolled steel.

These projects are part of MMK’s strategy to increase production of HVA products and substitute imports in the Russian and Turkish markets.
MMK Group Operational highlights Ø Crude steel output in H1 2011 amounted to 5.9 mln tonnes (+3% y-o-y). Ø Finished steel products output in H1 2011 equalled 5.3 mln tonnes (+4% y-o-y). Ø MMK Group HVA steel products output was 2,050 thousand tonnes in H1 2011 (+10% y-o-y) ‘000 tonnes H1 2011 H1 2010 +/- Q2 2011 Q1 2011 +/- Crude steel 5,884 5,717 3% 2,792 3,092 -10% MMK finished steel products 5,234 5,076 3% 2,527 2,707 -7% MMK-Metiz finished steel products 237 205 16% 114 123 -7% MMK-Atakas finished steel products 112 57 97% 84 28 199% MMK Group higher value added steel products 2,050 1,870 10% 970 1,080 -10% MMK Group higher value added steel products share 38% 36%
37% 39%
MMK steel operations in Russia Ø Finished steel products output in H1 2011 reached 5,234 thousand tonnes, 3% higher y-o-y.

This growth was driven by the recovery of global and Russian economies as well as the ramp-up of production of new products at MMK. Ø MMK HVA steel products output in H1 2011 amounted to 1,713 thousand tonnes, 4% higher y-o-y. Ø MMK H1 2011 domestic shipments amounted to 3,565 thousand tonnes of finished steel products, up 9% y-o-y.

The domestic market accounts for 68% of MMK sales. Ø In money terms, shipments to Russia and the CIS accounted for 74% of total steel products sales in Q2 2011. Ø HVA steel products accounted for 43% of domestic shipments in Q2 2011. Ø MMK’s major domestic clients remain pipe-makers, machine building and car manufacturing companies, which together accounted for 54% of domestic shipments in H1 2011. Ø MMK’s domestic sales are focused in the Urals and Volga regions.

Shipments to these regions accounted for 72% of domestic shipments and 48% of total shipments in Q2 2011.

Demand for MMK steel in these key regions grew by 17% y-o-y in H1 2011. Ø MMK export shipments totalled 1,669 thousand tonnes in H1 2011.

The largest export markets for MMK remain the Middle East and Europe. Ø Unlike domestic sales, 84% of export sales consisted of hot-rolled steel in H1 2011. MMK production in Turkey Ø Finished steel products at MMK-Atakas in Q2 2011 amounted to 84 thousand tonnes, representing a 3-fold q-o-q increase.

The increase was due to the launch of the full production cycle. Ø MMK-Atakas is expected to produce more than 700 thousand tonnes of steel products in 2011.

Full production capacity (2.3 mtpa of finished steel products) should be reached by the end of 2011.
BELON COMPANY operational Highlights - ММК group Coal segment Ø Production of coking coal concentrate amounted to 1,486 thousand tonnes in H1 2011, and 720 thousand tonnes in Q2 2011. Ø MMK Group coal segment sales equalled USD 317 mln in H1 2011.

Q2 2011 sales equalled USD 159 mln. Ø H1 2011 EBITDA amounted to USD 114 mln, taking the EBITDA margin to 36%.

Q2 2011 EBITDA amounted to USD 44 mln, and the EBITDA margin was 28%. Ø In Q1-Q2 and the beginning of Q3 2011 a large-scale change of walls was conducted.

These works resulted in decreased volumes of mined coal and necessity to purchase more volumes of coking coal on the side to produce coking coal concentrate, which led to decreased marginality of operations.

After completion of these works it is expected to recover production volumes of coking coal and coking coal concentrate.
discussion of the market environment Overall Russian steel consumption is expected to grow by 10% in 2011, mostly driven by auto and machinery builders and construction sector. We expect MMK Group steel output to increase 10-15% in Russia and Turkey in 2011. MMK’s production growth will primarily come from the ramp-up of operations in Turkey and increased capacity utilization in Russia.

We intend to continue increasing HVA steel product output, thanks to the launch of production of high-quality cold-rolled automotive steel at Mill 2000, phase 1 of which was commissioned on 15 July, 2011. The continuous hot-dip galvanizing unit at the MMK Istanbul site was commissioned on July 15, 2011, this marks completion of construction of the MMK metallurgy complex in Turkey.

At the moment the metallurgy complex is being ramped up to full capacity, which is planned to be completed by the end of 2011. MMK management will hold conference call on August 26, 2011 at 5.00 pm Moscow time, 2.00 pm London time, 9.00 am New York time. Dial-in number: +7 3519 24 93 05.

Password: 1234 Financial statements under IFRS is available at: http://eng.mmk.ru/for_investor/financial_statements/
* * * About MMK MMK is among the worlds largest steel producers and is one of the leaders of Russias steel industry.

The companys operations in Russia include a large steel producing complex encompassing the entire production chain, from preparation of iron ore to downstream processing of rolled steel.

MMK turns out a broad range of steel products with a predominant share of higher value added products.

In 2010 the company produced 11.4 mln tonnes of crude steel and 10.4 mln tonnes of commercial steel products.

MMK Group revenue in 2010 stood at USD 7.719 bn, EBITDA at USD 1.606 bn, profit for the period - USD 232 mln. Contacts: Investor Relations Department: Andrey Serov, Head of IR tel.: +7 (3519) 24-52-97 E-mail:
MMK Communications Department Kirill Golubkov tel.: +7(916) 675 3081
Elena Evstigneeva tel.: +7 (985) 763 4443 Alexander Proskurov tel.: +7 (3519) 246303
26 августа 2011 г. ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») объявляет результаты финансовой отчетности за 2 квартал и 6 месяцев 2011 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ø Выручка группы ММК за 6 мес.

2011 г.

составила 4 633 млн долларов США, рост 25% к аналогичному показателю 2010 г. Ø Выручка за 2 кв.

2011 г.

составила 2 417 млн долларов США, рост 9% к показателю 1 кв.

2011 г. Ø Основным фактором роста стал рост выручки от реализации продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) (+33% за 6 мес.

2011 г.

и +12% за 2 кв.

2011 г.). Ø Доля продукции с высокой добавленной стоимостью по группе ММК за 6 мес.

2011 г.

составила 38%, за 2 кв.

2011 г.

– 37%. Ø Операционная прибыль за 2 кв.

2011 г.

выросла на 5% по отношению к 1 кв.

2011 г.

и составила 163 млн долларов США. Ø EBITDA за 6 мес.

2011 г.

составила 783 млн долларов США, снижение к показателю за 6 мес.

2010 г.

– 3%. Ø EBITDA за 2 кв.

2011 г.

составила 380 млн долларов США, снижение 6% к показателю 1 кв.

2011 г. Ø Прибыль за период за 2 кв.

2011 г.

с учетом разовых факторов составила 13 млн долларов США (в 1 кв.

2011 г.

– 134 млн долларов США).

Без учета разовых факторов прибыль за период во 2 кв.

2011 г.

составила 58 млн долларов США (в 1 кв.

– 60 млн долларов США). Ø На финансовые показатели деятельности компании во 2 кв.

2011 г.

основное влияние оказал рост затрат на основные сырьевые ресурсы.

До конца года не ожидается инфляции затрат, связанной с закупкой сырьевых материалов. Ø В 3 кв.

2011 г.

ожидается рост объемов производства относительно уровня 2 кв.

2011 г., связанный с ожидаемым сезонным ростом активности на внутреннем и экспортных рынках. Основные консолидированные ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ группы ммк (USD млн)
6 мес.

‘11 6 мес.

‘10 +/- 2 кв.

‘11 1 кв.

‘11 +/- Выручка, в т.ч. 4 633 3 720 25% 2 417 2 216 9% Выручка от реализации продукции HVA 974 731 33% 515 459 12% Операционная прибыль 318 353 -10% 163 155 5% EBITDA * 783 811 -3% 380 403 -6% Маржа EBITDA 17% 22%
16% 18%
Прибыль за период 147 147 0% 13 134 - * Расчет EBITDA приведен в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Группы ММК Ø Основным фактором роста выручки стало увеличение выручки от реализации продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA), которая прирастала опережающими темпами и за 6 мес.

2011 г.

составила 974 млн долларов США (+33% к уровню 6 мес.

2010 г.).

Выручка от реализации продукции HVA за 2 кв.

2011 г.

выросла на 12% к уровню 1 кв.

2011 г.

и составила 515 млн.

долларов США. Ø Средняя цена металлопродукции ММК во 2 кв.

2011 г.

продолжила расти и составила 807 долларов США, что на 6% выше показателя 1 кв.

2011 г. Ø Рост себестоимости в основном обусловлен ростом цен на сырьевые ресурсы.

Во 2 кв.

2011 г.

рост контрактной цены на ЖРС составил около 30% к уровню 1 кв.

2011 г.

Коксующийся уголь подорожал на 15%, лом на 5%. Ø В 3 кв.

2011 г.

контрактная цена ЖРС снизилась на 2%, а цена на уголь и лом осталась на прежнем уроне.

В 3 кв.

2011 г.

и до конца года не ожидается инфляции затрат, связанной с закупкой сырьевых материалов. Ø Рост средней цены на металлопродукцию позволил во 2 кв.

2011 г.

получить операционную прибыль в размере 163 млн долларов США, что на 5% выше показателя 1 кв.

2011 г. Ø EBITDA во 2 кв.

2011 г.

составила 380 млн долларов США.

Маржа EBITDA составила 16%.

Снижение показателя EBITDA во 2 кв.

по отношению к 1 кв.

2011 г.

на 6% обусловлено разовыми факторами.

Без учета этих факторов показатель EBITDA во 2 кв.

2011 г.

составил 372 млн долларов США, что соответствует уровню показателя 1 кв.

2011 г.

(375 млн.

долларов США). Ø Прибыль за период во 2 кв.

2011 г.

составила 13 млн долларов США.

Снижение показателя относительно уровня 1 кв.

2011 г.

связано с положительным влиянием на прибыль за период в 1 кв.

2011 г.

дохода от курсовых разниц в размере 74 млн долларов США, в то время как на прибыль за период во 2 кв.

2011 г.

негативно повлиял убыток от курсовых разниц в размере 25 млн долларов США и обесценение основных средств в размере 20 млн долларов США.
Показатели баланса Ø Валюта баланса на 30 июня 2011 г.

увеличилась на 11% по сравнению с 31 декабря 2010 г.

и составила 18 561 млн долларов США. Ø Стоимость основных средств на балансе ММК на конец 2 кв.

2011 г.

увеличилась по отношению к концу 2010 г.

на 11% и составила 13 497 млн долларов США. Ø Баланс продолжает характеризоваться высоким уровнем устойчивости: доля собственных средств в валюте баланса на конец 2 кв.

2011 г.

составляет около 60%. Ø Общий долг на 30.06.2011 г.

составил 4 134 млн долларов США.

Долг на начало 2011 г.

составлял 3 548 млн долларов США. Ø Всего за 6 мес.

2011 г.

было привлечено 1 223 млн долларов США долга, погашено – 871 млн долларов США. Ø Денежные средства и эквиваленты с учетом высоколиквидных инвестиций составляют 1 611 млн долларов США.

Таким образом, долг без учета денежных средств и высоколиквидных активов составляет 2 523 млн долларов США. Ø Основными направлениями использования заемных средств являются инвестиционная деятельность по приобретению и строительству основных средств и финансирование покупки доли в ММК-Атакаш. Ø На инвестиционную деятельность по приобретению и строительству основных средств во 2 кв.

2011 г.

было направлено 328 млн долларов США (381 млн долларов США в 1 кв.

2011 г., 543 млн долларов США в 4 кв.

2010 г.).

Общие капитальные вложения за 2011 г.

планируются на уровне 1,1 млрд долларов США (2,2 млрд в 2010 г.). Ø Инвестиции направлены на завершение строительства завода ММК в Турции и стана 2000 по производству высококачественного автолиста.

Проекты реализуются в рамках стратегии ММК по увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью и замещению импорта на внутренних рынках России и Турции. Ø Параллельно с инвестициями в приобретение и строительство основных средств ведется финансирование покупки доли 50% минус 1 акция в компании ММК-Атакаш у семьи Атакаш за 485 млн долларов США.

Первая часть в размере 50% была оплачена в 1 кв.

2011 г.

Оставшиеся 50% планируется перечислить до конца 3 кв.

2011 г. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ММК (ТЫС.

Тонн) Ø Производство стали за 6 мес.

2011 г.

составило 5,9 млн тонн (+3% к 6 мес.

2010 г.). Ø Производство товарной продукции за 6 мес.

2011 г.

составило 5,3 млн тонн (+4% к 6 мес.

2010 г.). Ø В группе компаний ММК производство металлопродукции с высокой добавленной стоимостью за 6 мес.

2011 г.

составило 2 050 тыс.

тонн (+10% к 6 мес.

2010 г.).
6 мес.

‘11 6 мес.

‘10 +/- 2 кв.

‘11 1 кв.

‘11 +/- Сталь 5 884 5 717 3% 2 792 3 092 -10% Товарная металлопродукция ММК 5 234 5 076 3% 2 527 2 707 -7% Товарная металлопродукция ММК-Метиз* 237 205 16% 114 123 -7% Товарная металлопродукция ММК-Атакаш 112 57 97% 84 28 199% Продукция с высокой добавленной стоимостью по Группе ММК 2 050 1 870 10% 970 1 080 -10% Доля продукции с высокой добавленной стоимостью по Группе ММК 38% 36%
37% 39%
* - в том числе переработка продукции ОАО «ММК» Производство ММК в России Ø Производство товарной металлопродукции за 6 мес.

2011 г.

составило 5 234 тыс.

тонн, что превышает аналогичный показатель 6 мес.

2010 г.

на 3%.

Данный рост связан с восстановлением мировой экономики и экономики России, а также с освоением на ММК производства новых видов продукции. Ø Производство продукции с высокой добавленной стоимостью на ММК за 6 мес.

2011 г.

составило 1 713 тыс.

тонн, что на 4 % превышает уровень 6 мес.

2010 г. Ø За 6 мес.

2011 г.

ММК отгрузил на внутренний рынок 3 565 тыс.

тонн металлопродукции.

По сравнению с аналогичным периодом 2010 г.

рост составил 9%.

Доля внутреннего рынка в общей отгрузке ММК составила 68%. Ø В денежном выражении продажи ММК на рынки РФ и СНГ во 2 квартале 2011 г.

обеспечили 74% выручки от реализации металлопродукции. Ø В структуре внутренних продаж доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 43% во 2 кв.

2011 г. Ø Основными потребителями продукции ММК на внутреннем рынке являются трубные, машиностроительные и автомобилестроительные компании, на долю которых за 6 мес.

2011 г.

пришлось 54%. Ø Основные регионы присутствия ММК на внутреннем рынке – Урал и Поволжье.

Продажи в эти регионы во 2 кв.

2011 г.

обеспечили 72% продаж на внутреннем рынке и 48% всех продаж ММК.

Рост потребления в этих ключевых регионах за 6 мес.

2011 г.

составил 17% по отношению к аналогичному периоду 2010 г. Ø За 6 мес.

2011 г.

отгрузка ММК на экспорт составила 1 669 тыс.

тонн.

Крупнейшими экспортными рынками сбыта ММК остались Ближний Восток и Европа. Ø В отличие от внутренних продаж в структуре экспорта продолжает превалировать горячекатаный прокат – 84% (за 6 мес.

2011 г.). Производство ММК в Турции Ø Производство товарной металлопродукции на ММК-Атакаш во 2 кв.

2011 г.

составило 84 тыс.

тонн, что в 3 раза превышает показатель 1 кв.

2011 г.

Данный рост связан с запуском производства полного цикла. Ø Всего в 2011 г.

планируется произвести более 700 тыс.

тонн товарной металлопродукции.

Выход на проектную мощность (2,3 млн тонн товарной продукции в год) предполагается до конца 2011 г.
ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ БЕЛОН – УГОЛЬНОГО СЕГМЕНТА ГРУППЫ ММК Ø Производство концентрата коксующихся углей в компании за 6 мес.

2011 г.

составило 1 486 тыс.

тонн, за 2 кв.

2011 г.

– 720 тыс.

тонн. Ø Выручка по угольному сегменту за 6 мес.

2011 г.

составила 317 млн долларов США.

Во 2 кв.

2011 г.

выручка составила 159 млн долларов США. Ø Показатель EBITDA за 6 мес.

2011 г.

составил 114 млн долларов США, маржа составила 36%.

EBITDA 2 кв.

2011 г.

составила 44 млн долларов США, обеспечив маржу EBITDA 28%. Ø В 1, 2 и начале 3 кв.

2011 г.

на Белоне проводился масштабный перемонтаж лав.

Данные работы приводили к снижению объемов добычи собственного угля и необходимости увеличивать объемы закупки угля на стороне для производства концентрата, что повлекло снижение маржинальности операций.

После завершения этих работ ожидается восстановление объемов добычи угля и производства угольного концентрата.
Комментарии по ситуации на рынке В целом в 2011 г.

ожидается рост потребления металлопродукции в России на уровне 10%, который, в основном, обусловлен ростом спроса со стороны автопроизводителей, машиностроительных компаний и строительной отрасли. Мы ожидаем, что в 2011 г.

производство металлопродукции ММК в России и Турции вырастет на 10-15%. Такой прирост будет обусловлен увеличением загрузки мощностей ММК в России, а также запуском мощностей ММК в Турции.

В текущем году будет увеличено производство продукции с высокой добавленной стоимостью в частности благодаря началу производства высококачественного холодного проката на стане 2000, запуск первой очереди которого был произведен 15 июля 2011 г. 15 июля 2011 г.

с пуском агрегата горячего цинкования на производственной площадке в Стамбуле компания завершила строительство турецкого металлургического комплекса.

В настоящий момент весь металлургический комплекс выходит на проектную мощность, достижение которой планируется к концу 2011 г. * * * Менеджмент ММК проведет телефонную конференцию по результатам финансовой отчетности 26.08.2011 г.

в 17-00 по московскому времени (14-00 в Лондоне, 9-00 в Нью-Йорке). Номер для подключения к конференции: +7 3519 24 93 05.

Пароль: 1234 С презентацией и результатами финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, можно ознакомиться по адресу: http://mmk.ru/for_investor/financial_statements/
* * * ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.

ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью.

В 2010 г.

Группой ММК произведено 11,4 млн тонн стали и 10,4 млн тонн товарной металлопродукции.

Выручка Группы ММК за 2010 г.

составила $7,719 млрд, EBITDA – $1,606 млрд, прибыль за период – $232 млн. Контакты: Серов Андрей Евгеньевич, Старший менеджер группы по связям с инвесторами тел.: +7 (3519) 24-52-97 e-mail: Служба внешних коммуникаций: Евстигнеева Елена Дмитриевна тел.: +7 (985) 763-44-43 e-mail: Голубков Кирилл Владимирович тел.: +7 (916) 675-30-81 e-mail: Проскуров Александр Сергеевич тел.: +7 (3519) 24-63-03 e-mail:



Products & Services | Jobs